Кейс №2

Строительная компания: «Битрикс24 и 1С:УТ в одном контуре»

Направление
Строительство и монтажные работы (B2B)
Запрос
внедрить Битрикс24: заявки из мессенджеров и почты теряются, по объектам нет общей воронки, счета и товары ведут в 1С отдельно от продаж.
Формат
короткий аудит (по договорённости), внедрение Битрикс24, связка с 1С:УТ и 2 недели сопровождения
Стек
Битрикс24 (CRM, воронки, роботы, бизнес-процессы, задачи, телефония, формы), 1С:Управление торговлей, интеграция Битрикс24↔1С:УТ (контрагенты, номенклатура, счета, оплаты), регламенты КБС

Результат

  • Потери входящих заявоквсе каналы собраны в CRM~0
  • Время от заявки до КП−40–50%
  • Ручной перенос данных CRM ↔ 1Ссчета, оплаты, контрагентыисключён
  • Сделок без следующего шагароботы и напоминания−70–80%

Что мы сделали

Что изучили

  • Поговорили с собственником, руководителем продаж, сметчиком и бухгалтером, прошли путь заявки от звонка до счёта.
  • Нашли: в 1С дубли клиентов, стадий по объектам нет, счета выставляют «по звонку», после КП за заявку никто не отвечает.

Что предложили

  • Две воронки: «Заявки» (заявка → квалификация → замер → КП → договор) и «Объекты» (аванс → работы → акты → оплата → закрытие). На каждой стадии — обязательные поля, ответственный и срок ответа клиенту.

Внедрение

  • Битрикс24: воронки, автозадачи и напоминания, сигнал руководителю при простое сделки, согласование КП и договора, телефония, заявки с сайта и из мессенджеров.
  • Связка с 1С:УТ: клиенты, товары, счета, оплаты и статусы — без двойного ввода.
  • Обучили команду и написали правила работы в CRM.
  • 2 недели донастраивали всё по живым сделкам и сделали отчёты по воронке.

As is → To be

КонтурAs isTo be
Входящие заявкимессенджеры, почта, звонки — общего учёта нетвсе заявки сами попадают в Битрикс24
Воронкаодин список сделок, стадий по объектам нетдве воронки — «Заявки» и «Объекты», обязательные поля на стадиях
Контрольнапоминания в голове, сделки зависаютзадачи, напоминания и сигнал руководителю ставятся сами
CRM ↔ 1Ссчета и клиентов вносят дваждыБитрикс24 и 1С:УТ обмениваются данными сами
Схема процесса «Как было»: заявки из мессенджеров, почты и звонков записываются «где-то», после КП у заявки нет ответственного, контрагент и счёт в 1С вводятся заново.
Как было
Схема процесса «Как стало»: лид создаётся в Битрикс24 автоматически, две воронки «Заявки» и «Объекты», роботы напоминают и меняют ответственного, данные синхронизируются с 1С:УТ.
Как стало

«Заявки перестали теряться, счета выставляются из CRM, 1С и Битрикс24 работают как одна система. Думали, что внедрение растянется на полгода — всё прошло быстро и без остановки работы».

Отзыв клиента

← Все кейсы

Знакомство

За 30 минут поймём, с чего начать

  1. Шаг 01Вы рассказываете о компании

    Около 15 минут о продажах, процессах и команде.

  2. Шаг 02Мы показываем, где теряются деньги

    Разбираем узкие места по нашей карте диагностики.

  3. Шаг 03Вы уходите с планом

    Что делать и в каком порядке. План остаётся у вас в любом случае.

Алексей КундиковОснователь КБС, проводит встречу лично30 минут · бесплатно

Удобнее письмом? Пишите наinfo@kbsagency.ru

Знакомство

За 30 минут поймём, с чего начать

  1. Вы рассказываете о компанииОколо 15 минут о продажах, процессах и команде.
  2. Мы показываем, где теряются деньгиРазбираем узкие места по нашей карте диагностики.
  3. Вы уходите с планомЧто делать и в каком порядке. План остаётся у вас в любом случае.